Гаррі Поттер мертвий. Після закінчення війни, щоб закріпити свою владу, Волдеморт вдається до програми підвищення народжуваності та відродження магічного населення.
У Герміони Ґрейнджер є таємниця Ордену, схована та захищена її розумом. Тому її, як полонянку, відправляють до Верховного Правителя, щоб використовувати в якості сурогатної матері, поки її розум не буде зламано.