Talamh wurde entführt und befindet sich in den Händen des Feindes. Nadja Oreso und der Elfenprinz Dafydd sind in großer Sorge um ihr Kind — denn er ist der Sohn des Frühlingszwielichts und die Hoffnung der gesamten Anderswelt!
Die Suche nach ihm bringt seine Eltern — und mit ihnen die Zukunft der gesamten Elfenzeit — in höchste Gefahr. Auf ihrer Reise erreichen Nadja und Dafydd das geheimnisvolle Reich Lyonesse. Ungeahnte Hintergründe über die Machenschaften der Dunklen Königin Bandorchu offenbaren sich den beiden.
Zur gleichen Zeit gerät der zwielichtige Elf Alebin im Dorf Whispering Willows in den Machtkreis eines uralten Fluchs. Gelingt es ihm, dem Rätsel auf den Grund zu gehen, das die Gemeinde in Atem hält? Oder läuft auch seine Zeit ab, wenn Whispering Willows vergeht?
