Zlověstný vytí vlků krouží vzduchem, když mladý muž dorazí na hrad. Když se setká s draculou, vidí, že je bledý, vyzáblý a podivný. Harker se stává stále více znepokojen, když se po tom, co se Harker ořezává, zatímco se holí, dracula udeří na krk. Brzy poté, Harker je sváděn třemi ženskými upíry, od koho on stěží unikne. Pak se dozví Draculovo tajemství: že je upír a přežije pitím lidské krve.
