Суровая осень 1941 года. Чем ближе фашисты подходят к Москве, тем реальнее становится угроза японской оккупации Забайкалья. Поэтому в тайге органами НКВД совместно с хозяйственным и партийным активом закладываются базы с оружием, боеприпасами и продовольствием для партизанских отрядов, подбираются кадры для будущей диверсионной работы в тылу врага. В центре повествования — молодой чекист Николай Мальков, который сумел выстоять и выжить, несмотря на сложные, порой трагические обстоятельства.
