Philip, el hermano menor y único miembro de la familia de Helen, se ve obligado a abandonar su idílica vida cuando su hermana decide casarse. Además de los problemas derivados del cambio de casa y de la pérdida de intimidad que ambos tenían, Philip tiene que acostumbrarse a convivir con su hermanastra, Lucy —con la que no se lleva nada bien— y con otros habitantes de la casa, como una desdeñosa y extraña niñera.
Aprovechando la ausencia de la fastidiosa niñera, un día Philip decide buscar consuelo en la construcción de una de esas ciudades mágicas que solía montar con Helen, en la que utiliza juguetes, muebles, libros y otros objetos extraños. Una noche, su creación cobra vida y él y Lucy son transportados mágicamente a ese lugar. Ahora debe— rán tratar de salvar a la Ciudad Mágica cumpliendo una antigua profecía, aunque una adversaria misteriosa está dispuesta a robarles la gloria.
