Hinn óhefðbundi hrópa úlfa hringir í gegnum loftið þegar unga maðurinn kemur til kastalans. Þegar hann hittir dracula sér hann að maðurinn er fölur, gaunt og skrýtinn. Hann verður frekar áhyggjufullur þegar vampírinn lungar í hálsi, eftir að hann skerpar sig við rakstur. Skömmu síðar er hann tæktur af þremur kvenkyns vampírum, sem hann sleppur varla. Hann lærir þá leyndarmál Dracula: að hann er vampíru og lifir með því að drekka mannblóð.
