Эта повесть погружает читателя в атмосферу советского цирка и описывает жизнь артистов, которые столкнулись с последствиями военного времени. Главные герои — молодая акробатка Надя, её наставник Шовкуненко, артистичный клоун «рыжий» Арефьев и его задумчивый, болеющий туберкулёзом партнёр «белый» Шишков — разоблачают недобросовестного администратора Пасторино и возвращаются на большую цирковую арену, пропагандирующую сильное и прекрасное искусство.
В своих произведениях Дурова обращает внимание на развитие личности с юного возраста, критикуя поверхностность и эгоцентризм, в то время как она подчеркивает настоящую человечность в отношениях между молодыми и взрослыми.
В сборник также входят рассказы «Баловень», «Перед заморозками», «Верка», «Почему?», «Птичий глаз».
