Альтернативный мир, где железо не используется Западной цивилизацией, так как ржавчина объявлена богопротивной в монотеистических религиях. Мир, где Восток, не имеющий подобного запрета, представляет нешуточную угрозу Европе. Через тайну еретического манускрипта, козни вражеской разведки и дружеской Инквизиции, любовь и предательство придется пройти молодому ученому на пути к трудному выбору.