הזעקה המאיימת של הזאבים מצלצלת באוויר כשהצעיר מגיע אל הטירה. כשהוא פוגש את דרקולה, הוא רואה שהאדם חיוור, צנום ומוזר. הוא הופך מודאג יותר כאשר, לאחר שהוא חותך את עצמו בזמן גילוח, הערפד מזנק על גרונו. זמן קצר לאחר מכן, הוא מפתה על ידי שלוש ערפדות נקבה, שממנו הוא נמלט בקושי. לאחר מכן הוא לומד את הסוד של dracula: כי הוא ערפד ו שורד על ידי שתיית דם אדם.
