Hace un año, Cadence afirmó haber viajado al país de las maravillas, pero nadie le cree. Melody regresa a la casa de su infancia para ayudar a sus padres a tratar de sacar a Cadence de la fantasía que ha construido con los gatos Cheshire y un caballero heroico llamado Gareth. Solo que, cuando Melody sigue a un conejo blanco al bosque, se encuentra en el mismo lugar que le había pedido a Cadence que admitiera que no existía.
Muy poco le importa al Sombrerero aparte del té y crear cosas con sus manos. Después de que él ayuda a Devrel a traer a la chica equivocada al País de las Maravillas para salvar a Gareth de un matrimonio arreglado, el Sombrerero no tiene más remedio que abrir su casa y un asiento en su mesa de té para Melody. Pensando que indudablemente lo dejará como lo hizo Alicia cuando era más joven, el Sombrerero trata de ignorar su atracción por ella a pesar de que parece que no puede mirar hacia otro lado.
Sin que lo supieran, Cadence sigue a su hermana por la madriguera de conejo, pero tiene que buscar a Gareth sola. Se aventura a través del vasto Bosque Tulgey y se da cuenta de que el peligro acecha en las ruinas de un reino olvidado después de que la Reina Roja ejecutó a la Reina de Corazones hace mucho tiempo. ¿Puede advertir a la gente del País de las Maravillas a tiempo, o será expulsada dos veces?
