Лісу і його мешканцям загрожують Чорні відьми. Вони страшні. І там де вони — тільки смерть. Єдина надія на воїна, який має прийти й захистити. Чи зможе інженер молокозаводу разом з чарівною русалкою справитися з поставленим завданням? Чи врятують вони ліс?