Загадочный и таинственный наш край, много в нём есть непонятного и страшного. Говорят, в водах нашего озера частенько видят русалок, на его берегах пляшут язычники вокруг идола, а ночами без вести пропадают люди. Всё это слухи, но иногда они имеют под собой реальную почву… Тихую и незаметную жизнь сельской глубинки всколыхнуло страшное происшествие — пропажа семьи туриста. Такие события уже случались на берегах этого таинственного озера. Расследованием занялся местный участковый Быков Иван Сергеевич, и с первого дня он начал сталкиваться с непонятными трудностями. Все свидетели неожиданно теряют память или меняют показания, а начальство оказывается в курсе всех дел и ежедневно отчитывает его по телефону. Собака, с помощью которой он пытается взять след, неожиданно натыкается на порошок и теряет нюх, а подставной человек, на которого попытались поймать злодея, бесследно пропадает. Слежка с квадрокоптером не даёт результатов. Но вот, друг Ивана Сергеевича — Николай взламывает код военного спутника — шпиона, и тогда у него появляется маленькая зацепка…
